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环保问题一直紧跟着钢铁行业

近期,我国陆续有25个省份、100多座大中城市不同程度地出现了雾霾天气。罕见的大范围雾霾,让环保和节能减排再次成为焦点话题。实际上,今年初以来,环保问题一直紧跟着钢铁行业,钢筋套筒企业提高环保水平、推进节能减排比以往任何时候都显得迫切。但由于巨额的投入成本、高昂的运行费用和大幅下滑的企业利润之间的矛盾,相关法规、监管手段、体制机制的缺失,以及就业压力和人员安置成本等因素,尽管钢铁企业在节能减排、绿色发展方面已形成共识,但也承受着很大压力。而另有部分企业和监管部门玩起了“猫捉老鼠”的游戏,让相关政策措施成了一纸空文。
 2014年,我国宏观政策主基调将继续维持“稳增长,调结构”,也就是说钢材市场的消费会有增长,但是增速不会太高。假设2014年国内经济增速维持在7.5%,则按照1.3左右的单位GDP耗钢量来计算,钢材的表观消费同比增速维持在10%左右,与2013年持平。保守假设2014年粗钢净出口不变,贸易商和钢厂库存也不变,表观消费与2013年持平,则2014年粗钢产量达8.4亿吨,产能利用率由2013年的73%上升至77%,行业的盈利能力将出现明显好转。原料价格在底部徘徊,钢厂生产成本下降。从2003年起,矿石价格出现了上涨,尤其是在2005年后随着中国经济的快速发展,矿石价格快速上涨,经历了最为辉煌的十年牛市。但是好景难长久,矿山的生产周期是7-9年,也就是说自2005年算起到2014年,矿石的新增供应将大批出现。据统计,2013年四季度至2014年,全球矿石新增供应近2亿吨。2013年我国消费矿石12亿吨,进口8亿吨,国产4亿吨。我国矿石成本位于成本曲线的高位,我国国产矿65%的成本在100美元/吨以下,假设新增的矿石都涌入我国而导致国内高成本矿山关闭,则2014年矿石的均价应围绕在110美元/吨波动,这比2013年的135.5美元/吨的均价出现了明显下降。从矿石的长期价格图可以看出,钢筋套筒价格将步入漫漫熊途。
作为原材料之一的焦炭价格,也将长期在底部徘徊。2013年全球粗钢年产量同比增速4.8%,除中国之外的粗钢产量是下降的。而全球焦煤的供应是稳定增加的,全球焦煤市场供过于求,价格出现下跌。从中国供应数据来看,2012年,全国精焦煤产量同比增速为0.7%,而2013年此数据上涨为5.2%,也就是说国内焦煤的生产已经逐渐恢复(2009年山西小煤矿整顿导致焦煤产量下降)。2014年,我国的煤炭资源税收政策可能由从量计征变为从价计征,这可能进一步降低钢筋套筒成本。